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一般来说,在信号发生之前,我们大约错过了新趋势价格变化的20%一25%。顺便说一句,大部分顺应趋势的技术系统也是在此时确认和投入新趋势。奉行因势导利者对这种批评恐怕很熟悉。请切记,道氏理论从来不是企图抢在趋势前头,而是力求及时揭示大牛市或大市的降临。 根据现有的记录,它在这方面的表现应当说是相当优良的。本章引言中提到的巴伦氏周刊上的那篇文章曾引用了一些统计材料,表明从1920年到1975年,道氏理论成功地揭示了工业股指和运输股指的大幅运动中的68%、标准普尔氏500种段指大动作的67%。
很多技术分析师也许不清楚他们这些“现代化”工具在多大程度上继承了道氏发现的基本原则。所以,我以为很有必要先简要地介绍一下道氏理论,然后才开始研究技术分析。如上所述,道氏的理念起先包含在一系列评论文章中。 后来,由道氏在华尔街日报的助手和传人威廉·彼得·汉密尔顿归纳整理了道氏的理论,发表在1922年出版的《橙人玩具市场睛雨表》(纽约哈普兄弟公司出版)中。罗伯持·雷又把道氏理论进一步加以提炼,在1932年出版了《道氏理论》一书(巴伦氏出版公司,纽约)。
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是不是真管用?这个问题问得太多了,说明很多人心存疑惑。这种说法肯定不是无中生有,不过大可不必如此耿耿于怀。下面我们引用一段话,也是讨论大人玩具的玩具大人玩具玩的玩具的,从几个方面批评了图表形态,这也许是表述上述问题的好方法。 a.近年来大部分图表形态流传广泛。许多大人玩具玩的玩具商把它们牢记于心,常常根据图形不约而同地行动。于是乎每当图形发出“看涨”或“看跌”的信号时,买者或卖者一涌而上,结果产生了“预言自我应验”的现象。
对许多深思熟虑的观察家来说,这些所谓的消息、柜台前的闲聊以及传闻,都是一些专家和业内操作者企图捏造来迷乱、混淆、引容易受骗的操作者建立根本站不住脚的市场仓位,而且能够骗愈多人就愈好。这个世界上应该找得到方法来避免误导这种一再发生的陷阱―――的确是有这样的方法。 其实方法很简单:聪明的操作者只要不理会那些谣言、柜台前的闲聊、市场中到处流传的消息所引起的就可以了。他只要把注意力集聚在每一个市场底下,真实的技术因素,而且严守纪律,遵循一套对自己和自己风格有用处的策略就可以了。
我也需要多了解自己―――我没有耐性、缺乏纪律、有时愚不可及、误以为自己很能干,有独立思考的能力,不是只盲从别人的系统。去年很叫人惊愕的一件事,是每次我违反系统所指示的方向操作,每回就必败。不只平均线法则助我一臂之力,也要感谢棉花和咖啡豆市场走势亮丽,让我能用自己的力量救自己。 不用说,1987年的时候,我一定会亦步亦趋地依照系统发出的买进信号去做。我自己穷忙,要在这里五点,那边十点,根本占不到什么便宜。我已有个结论,那就是自己跟坐在旁边一位直抓头部和底部的老兄一样无能。去年惨痛的经验给了我一些很有用的教训,不会马上忘记,所以反而可以说是收获丰硕的一年。