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我印象深刻的一次记忆中,曾惊愕莫名地看着某抽佣公司一位年轻的营业厅员,在价格狂跌的时刻,带了一笔很大的买单,跑到黄豆柜台前。当时价格似乎要暴跌到无底洞内,他的买单是唯一的买单。他的行动十分迅速和猛烈,以创纪录的时间买进了百万左右的黄豆。 几秒后,他十分吃力地走下黄豆柜台前乱成一团的台阶,到他公司相当安静和的电话亭。一大堆叫卖的人跟在他屁股后面,把他所穿的营业厅操作员夹克给扯歪了。他还没回过神来的时候,夹克上的两只袖子已经不见了。可是大家还是不肯放过他,抢拉着那件业已破烂的夹克,高喊和比手画脚,那位年轻的人买下他们想卖的黄豆。
哦,当然了,片子里描写的是棒球,可是我觉得它适合不同的观众。它真的只是部棒球电影吗。毫无疑问,当然是。可是从我的观点来说,那是故事中不重要的层面。对我来说,奉献、纪律、自信、勇气,才是它谈的主题。它给大人玩具的玩具操作带来的启示十分清楚,可是并不是一目了然。 1960年代初,我刚涉入这个市场时,我的看法是很直截了当的,几乎可以说是单纯的。我研究了画图技巧、花了很多时间认识头部和底部的形成,以及它们各式各样怪里怪气的名称,也看了数不清,有关直线图还是点数图预测价格比较准确的争论。
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你把自己训练得能够忽视个人的偏见,不要老是想做多,因为无疑的,你一定学过这次(昂贵的)教训,因为“滑得比爬得快”。你有能力轻易地在市场下滑时做空,而且安之若素,一如市场上涨时做多那样轻松愉快。 每当你有股冲动,想要去实验、想要研究新的策略或操作规则时,我会是个鼓励这种想要独树一帜做法的人。你尽管去做―――不过是在纸面上、电脑上、假设性的模拟操作中测试。当你拿着白花花的银子到那边时,根本没有时间让你去实验各式各样的理论或策略。
一般来说,在信号发生之前,我们大约错过了新趋势价格变化的20%一25%。顺便说一句,大部分顺应趋势的技术系统也是在此时确认和投入新趋势。奉行因势导利者对这种批评恐怕很熟悉。请切记,道氏理论从来不是企图抢在趋势前头,而是力求及时揭示大牛市或大市的降临。 根据现有的记录,它在这方面的表现应当说是相当优良的。本章引言中提到的巴伦氏周刊上的那篇文章曾引用了一些统计材料,表明从1920年到1975年,道氏理论成功地揭示了工业股指和运输股指的大幅运动中的68%、标准普尔氏500种段指大动作的67%。
这些大家一窝蜂所设的停损点,常常成为贸易公司(tradefirms)和当地大户(biglocals)的箭靶。1987年5月的咖啡豆大人玩具的玩具就是个很好的例子。那时候,咖啡豆大人玩具的玩具在1985年年底于2.60做头反转之后,进入了大空头市场。 从1986年6月到9月跌势暂缓,大致呈现横向整理盘,介于1.65到2.00间波动。到了8月底,一大堆买进停损集中在逼迫2.00收盘价之处。这个事实没有逃过操作大户的注意。因此,在9月22日那一周,市场“突然”察觉性买盘大量介入,价格涨到2.07。